原來 SHEIN 競品是阿里巴巴,不是其他快時尚

快時尚產業大家在比拼的,就是快這個字,但指的不是傳統電商訂單成立後的 last mile 配送速度,而是指從設計開始向工廠下單到上架的 first mile 供貨速度

朱克強 KC

朱克強 KC

2024年3月27日 上午 8:27

Tail Tale Retail

快時尚重點在快,但快在哪裡?

快時尚產業大家在比拼的,就是快這個字,但指的不是傳統電商訂單成立後的 last mile 配送速度,而是指從設計開始向工廠下單到上架的 first mile 供貨速度。快時尚其實送貨速度都並沒有如食物外送那種,半小時內要送達的要求,所以整個配送只需要能送達就好,倉庫也可以集中設立,不太需要很多衛星倉,甚至,跨國共用倉庫都可以。

傳統服飾業一年兩季,而成衣產業從設計,打版到生產,拍照完上架大概可以壓縮到數月或數周,而快時尚則是可以更進一步到用天在計算,而多組設計師交錯設計新的系列商品,使得每天都有新品上架,但因為量少,很快就賣完,使得消費者看到喜歡就必須立刻決定購買,避免一猶豫就賣完的問題。

少量多來源

所以從生產流程來看,快時尚品牌可以看作是一個流水線標準化生產的公司,眾多的設計師與非常多的小工廠(或大工廠有很多生產線)協作,所以平均單件的製作成本,會比以販售批量生產長銷款的平價成衣來的貴,但因為快時尚能迅速跟上當下潮流,豐富度就遠比平價成衣來的高,平價成衣大多只能是單色,單圖,單款方式,頂多跟知名 IP 聯名生產,所以在售價上,快時尚不見得比平價成衣來的高,甚至,為了加速周轉,賣的還比較便宜。

而 SHEIN 的做法就更進一步,讓所有合作的工廠透過供應鏈系統接單,合作工廠可以自行決定是否要接單,如此 SHEIN 不需要為了滿足工廠產能而過度生產,而所有工廠,尤其是中小型工廠,都可以利用剩餘產能來接 SHEIN 的單,滿足自身的邊際生產力。蠻久以前在上海工作時,就有個訂便當的網站,品項不多大概就十種不到,但早上下訂中午就可以送到,服務範圍幾乎涵蓋全中國!那時就對那種只要簡單教育訓練,任何家庭主婦都可以在家接小單生產標準化便當的商模敬佩不已。

依據需求生產,PwP

而因為單量小,且依據市場需求下單,所以上架後非常快就會完銷,使得 SHEIN 的付款也與傳統服飾業不同。傳統服飾製造,都是工廠交給品牌端後約 60 到 90 天付款,而 SHEIN 卻是銷售後跟工廠現金結(Pay with Paid),幾乎是採取類似寄賣的模式。對 SHEIN 來說,沒有現金流動性的問題,而只要周轉夠快,雖然不穩定,但整體而言工廠收到錢的時間會縮短非常多。

那 SHEIN 的下單精準度就會是整個生態鏈能否持續穩定發展的關鍵因素了。SHEIN 透過廣告投放,網站與 APP 的瀏覽行為,以及訂單資訊等蒐集到的數據,來分析當下所接觸到的消費者的整體偏好是什麼,設計師在依據這些分析的結果設計商品,並在下單前依據 SHEIN 的演算法決定所需數量,所以工廠在供應鏈管理系統上看到的生產邀約,幾乎都是 SHEIN 保證在最短時間內可以完售的商品,但我還沒找到整個供應鏈管理措施的相關資料,例如 PO 單時先搶先拿嗎?還是工廠之間用金額競標?還是金額固定的 lead time 競標?還是綜合競標?那工廠有評分跟接單限制嗎?

降低庫存成本及浪費

所以了解了 SHEIN 的供應鏈管理邏輯後,就會發現,如果用傳統成衣製作的流程來看,一定會認為 SHEIN 的庫存非常高,且現金流基本上靠票期在維繫。這也是當美,法等國家指控 SHEIN 造成生產過剩的浪費,會為了打消庫存而對非洲,南美洲傾銷商品,影響到當地的紡織業時,SHEIN 只是輕描淡寫的回應說他們庫存很低,周轉天數只有 40 天,約莫只有快時尚的一半時間。

SCaaS 供應鏈即服務

而為了要降低法國甚至美國及全歐盟打算對快時尚(其實就是針對 SHEIN,法國就沒對法國本土快時尚 Kiabi 做同樣的事)收取環境稅的衝擊,SHEIN 直接放大絕,將整個供應鏈管理系統開放給第三方品牌使用,別說是公布工廠,根本是開放整個系統給所有想用的品牌,尤其是小品牌。SHEIN 把這個"商品"命名為供應鏈即服務 Supply Chain as a Service,SCaaS。品牌可以把自己的測試,甚至實際生產訂單丟到 SCaaS 上,看有沒有工廠願意接單。

SHEIN 到此算是真正顯露出本色,Domain Know How 是對時尚需求的演算能力,以及供應鏈的管理革新。根本不是個快時尚公司,是個搞 BPR 以及 AI 的科技公司啊!那 SHEIN 的競爭對手,根本不是其他的服飾業者,而是阿里巴巴或 Walmart 才對,目前只有服飾這個品類,難保 SHEIN 會不會變成 Cookie Cutter,將整套 SCaaS 及演算法輸出到其他品類上,例如文玩具,美妝保養品,家具家飾等說不定就很適合 SHEIN 擴張。

聯合採購?

SHEIN 的公開資料裡也有說明一件事,就是 SHEIN 協助工廠採購原物料,透過聯合採購降低成本,且能控制持終端商品的品質,也是成功的原因之一。但我還沒找到 SHEIN 在採購布疋的相關資料,但要配合 SHEIN 已知的生產方式,工廠在接單後要如何領料?目前只查的到,SHEIN 部分商品(使用 MOTF 及 evoluSHEIN 這個標籤的商品),是跟原物料供應商合作,也就是說工廠要生產 SHEIN 的商品(上述兩標籤的商品),是必須跟指定的原物料廠商下單買料。

但占大多數的商品呢?還真不知道,這或許是 SHEIN 刻意不願意公布的資訊。

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# 供應鏈管理# SHEIN# 快時尚